会凝聚成珍珠。
就这样，温蒂过上了被折磨的日子，而王子再也没有出现过，仿佛不认识她一般。
温蒂的未婚夫安格斯发现温蒂不见了，找遍了大海都没有找到温蒂的下落，有渔船经过，说西斯帝国出现了一条人身鱼尾的怪物，被关在了西斯帝国皇宫里。
安格斯一听，猜测会是温蒂，因为温蒂前段时间经常出现在那片海域！
安格斯毫不犹豫的去找女巫用声音兑换了可以变出双腿的魔药，代价就是安格斯，再也没有鱼尾了。
安格斯去了西斯帝国皇宫，应聘成为宫廷侍卫，打听温蒂的下落，接着就是等待机会。
终于有一天，安格斯等到了机会，将遍体鳞伤的温蒂从水缸里救了出来，可没有跑多久，他们就被发现了，王子和公主带着人追了出来，放箭射向温蒂和安格斯！
安格斯用身体为温蒂挡住了，艰难的送温蒂到水里后，安格斯就死了。
温蒂悲痛欲绝，终于知道谁才是她该爱的，按照规矩，另一半死了，她也不能独活。
所以温蒂也去找了女巫，这一次，她用自己的，和姐姐们的头发换取了一把匕首，容貌换了人类的身体，成为了样貌平凡的普通人类，只要杀了王子和公主，她就可以报仇了！