有绝色美貌、动听歌喉的温蒂，也爱上了温蒂。
温蒂的出现，让公主很是不高兴，利用身份，处处为难温蒂。
但是温蒂想，只要能够留在王子的身边就可以了，其他的都可以不在乎。
日子这样一天一天过去，温蒂每隔一段时间就偷偷的泡一会儿水，再恢复双腿，硬是跟着王子住了一段时间都没有被发现。
但是王子是不可能会娶温蒂的，爱上温蒂的同时，王子和公主的婚事已经商议并且快要举行了。
公主成为了王妃之后，更加为难温蒂，好几天的时间不让温蒂碰到水，谁知道，温蒂居然当众露出了鱼尾巴来！
这下子，把所有人都震惊到了，人人都把温蒂当成是怪物，就连从前说爱温蒂的王子，现在看到温蒂，都是一脸的厌恶，让温蒂十分伤心。
王妃把温蒂给关在鱼缸里，日日来羞辱温蒂。
有一天，突然发现温蒂在哭，而温蒂的眼泪，居然形成了一个个色泽饱满的蔚蓝色珍珠！
这种美丽的珍珠一下子就把王妃吸引住了，王妃将美人鱼弄了出来，整天逼着美人鱼哭，甚至会用刀划伤她的鱼尾，就是为了让她痛哭。
但是王妃没有想到的是，美人鱼只有在发自内心的觉得悲伤绝望的时候，眼泪才