将徐达进攻常州，张士诚则派弟弟张九六来援。徐达设伏，活捉了张九六，“士诚陷郡县，九六力为多，既被擒，士诚气沮。”不久，华云龙等将又在旧馆大败张士诚另外一个弟弟张士信。连败之下，张士诚与朱元璋书信，表示愿意送黄金五百两，白银三百斤以及粮食二十万石，双方讲和。朱元璋得理不饶人，复信历数其罪，要对方放人让他。结果，“和议”彻底失败。围了数日，朱元璋军队终于又夺回常州。徐达善战，又顺利攻克常熟，正是在这种情况下，张士诚二次受元朝“招安”。
此后，张士诚派兵攻常州，结果被汤和击败，而且还又丢了宜兴。朱元璋手下水帅大将廖永安乘胜入太湖，深入追击，反而被张士诚大将吕珍候个正着，生俘了廖永安。朱元璋想以俘获的三千张士诚兵将换廖永安一个人，张士诚不答应，他提出要以廖永安换自己弟弟张士德，朱元璋不答应，干脆先下手杀了张九六。结果致使廖永安被囚禁八年，死于张士诚的狱中。数败之下，张士诚不甘心，仍旧派人攻常州，又败；派兵侵诸全，杀守将；又派大将吕珍入长兴，结果再败。朱元璋遣胡大海进攻绍兴，不克而还。张士诚则派大将李伯升率精兵十余万进攻长兴，水陆并进，先胜后败，最终遭朱元璋守将耿炳文和常遇春内外夹击