朗的率领下从黄崖口攻入，破密云，下怀柔，进逼京师的北大门昌平。
一时间，京师危急，天下震动。
而在江淮，艾能奇得白文选援兵之后，猛攻合肥。十日后城破，因河南失陷而逃到合肥的河南巡抚越其杰自杀，佥事陈潜夫战死。隆武军继续向南进军，连下舒城、霍山等地。在桐城，艾能奇又击败马士英和刘良佐的合部，大破明军。
慌乱之下，马士英竟然放弃了安庆南渡，兵力折损严重。这样的结果是，江淮尽为隆武朝廷所得，隆武军可以随时渡江进攻江西或南京。更为严重的是，马士英在兵败之后，认为南京不可久守，和刘良佐一路向西逃窜。而最终以前去征兵为由偷入武昌，在楚王朱华奎的配合下，完全占据了左良玉的老巢。
南阳战事激烈。孙传庭本来想通过占据南阳，阻断湖广闯军与开封闯军的联系。以自军一部兵力与左良玉、秦良玉、何腾蛟等部南北夹击，先攻破刘体纯，然后在北上与闯军决战。但刚攻破樊城，刘芳亮便率援兵赶到，而刘宗敏、李自成接踵而至。使他不得不抽回进攻襄阳的军队，全力应对李自成。
本来，刘体纯困守孤城襄阳，外援断绝。左良玉、秦良玉、何腾蛟三部人马合在一起远超襄阳闯军，但何腾蛟为湖广