军在大将贺珍的率领下乘船逆汉水西上。他们扫荡了勋阳府周边的州县，为大军补充粮草，然后在勋阳城下耀武扬威。勋阳官军心怀恐惧，不仅不敢出城与之决战，甚至在对方撤退之时还以为这是闯军的诱兵之计。
等到勋阳官军决定派出斥候，以确定闯军是否真的已经撤离之时，已经是这股闯军撤退的三日之后。而且这股闯军就像凭空消失了，完全找不到任何痕迹。勋阳官军欢呼，以为是自己防守得当，逼得闯军撤离。一切都照常进行，而在心理上他们也忽视了这股闯军的存在，甚至没有向周边官军通报这股闯军的动向。
这股闯军再次出现，却是在十日之后。他们突然出现在了汉中地界，以势不可挡之势连续攻下了汉水沿线的洵阳、兴安、汉阴、石泉等重镇，在南郑守军还未有丝毫准备之时便兵临城下。南郑守将仅仅抵抗了一日便出城投降，将汉中这块联结川地和陕西的战略要地拱手让给了闯军。
汉中多山林，盗贼、劫匪横行。贺珍夺下汉中之后，竖起新顺王大旗，招降四方英豪。在很短时间内，便有数万大大小小的各种势力归附。得到了这些人之后，本是深入敌境的贺珍部顿时成了一个实力雄厚的一方诸侯。
贺珍一方面在汉中之北的艰险要地驻以重兵，