场异常腐败。赫德在《局外旁观论》中说：外省臣工“尽职者少，营私者多”。京官则“名望公正者，苦于管辖甚多，分内职分，反无讲求之暇；部员任吏胥操权，以费之有无定准驳，使外官清廉者必被驳饬。”财政困难的原因在于“官之下取于民者多，而上输于国者少。”
其次。是中国军队的落后和无能。赫德指出，中国军队“平时拉弓举石。只讲架式，股肱怠惰，止得养鸟消遣。”
再次，中国的教育制度早已过时，士人所学非所用，“诗文非不精通，使之出仕，而于人所应晓之事。问之辄不能答。”
极度的腐败带来的恶果极多。“种种非是，以致万国之内，最驯顺之百姓，竟致处处不服变乱。”
威妥玛在《新议论略》则说，中国如不急图改变，将潜伏着亡国和被瓜分的危险：“盖中华果致终衰亡时，……一国干预。诸国从之，试问将来中华天下，仍能一统自主，抑或不免分属诸邦？此不待言而可知。”
第二，中国处理对外事务不当。
中国在30年来的处理对外关系中，以天朝礼义之邦自居。不能与外国及外国人平等相处，导致许多纠纷，数次失和。赫德在《局外旁观论》中说：中国“居官者初视洋人以夷，待之如狗……