当冯晨同尾崎秀实在开往日本的客轮上，谈论着中日形势时，常年干旱的陕北，难得下起了一场小雨。
在瓦窑堡通往肤施（1937年后叫延安）的泥泞小道上，行进着一队人马。
走在前面的一位男人，浓眉大眼，长髯飘拂，神采飞扬，三十七八岁的样子。
他就是时任中革军委副主席、人称“美髯公”的周副主席。
紧随周副主席身后，是两位带着眼睛的男人。
其中一位男人，身穿中山装，英武睿智，白净的脸上架着一副近视眼镜，显得气宇轩昂，他就是刚刚从莫斯科赶到陕北不久，冯晨的引路人安志达同志。
另外一男人，同样穿着中山装，四方脸上架着一副圆形厚玻璃眼镜，他就是中共情报战线上著名的“龙潭三杰”之首、时任中共中央联络局局长的李克农。
周副主席一行，这次是应东北军少帅张学良之邀，以中共中央全权代表的身份，率李克农、安志达等，赶赴肤施同张学良举行联合抗日救国的密谈。
提起此次密谈，不能不讲到一位东北军将领高福源。
高福源，字少卿，祖籍河北盐山，1901年生于奉天省海城县。
他自幼酷爱