王父子率天罡地煞众妖魔造反，被天成等人挫败。
为寻找玄水神脉，天成一行向南，利用传送空间，来到黑水女儿国。这里女尊男卑，天成、慕容冲成了女儿国的香馍馍，惹下无数笑话和感情债。经打探，女儿国里有一处禁地——玄水镇妖塔，正是玄水神脉的所在地。
女儿国的黑水女王想纳天成、慕容冲为妃，为了进入镇妖塔，天成、慕容冲与黑水女王成亲，成亲当日，天成偷了黑水女王的令牌，混入镇妖塔，发现塔里镇压了一条大白蛇，原来是女儿国的丞相、黑水女王的姨母。
原来现如今的女丞相，那是一个名叫玄水圣母的散仙所变化，在争斗中，玄水圣母用摄魂夺魄镜，把天成等人的变成了人偶，又把他们的魂魄封存在各种畜生的体内，（这个情节有些虐主，但只有一天时间，主角就反败为胜）困在镇妖塔里。只有白狐白灵儿逃脱。白灵儿偷走摄魂夺魄镜，把魂魄还给众人，众人推倒镇妖塔，塔倒后母亲河的河水暴涨，结出五瓣水莲花，天成吸收真水灵气，五片水莲花瓣变成五面宝镜。天成锻魂炼魄，得到顶级水系法宝——玄水三生阴阳镜。能宣判生死，照出人的前世今生和来世。天成用此宝灭玄水圣母等群妖。
之后为寻找土灵神脉，天成等