人来到沙漠中的矮人国。矮人善于种田、烧制瓷器。慕容冲偷了天成的玄水三生阴阳镜，在今生镜中见到自己与心爱的苏玲玉有缘无分，苏玲玉的丈夫居然是矮人国的国王。
慕容用判死镜，照死了矮人王土行孙，逃到了万里之外的万木长生岛。天成等人却被矮人国的国师关进了矮人王的金字塔中陪葬。那矮人国师是一条修炼高深的穿山甲，极其好色，其巢穴就在金字塔的底下，正是土灵神脉的所在。天成将其收服后，捣毁巢穴，土灵真元涌出，被天成吸收大半，更得到三色神土，天成用三色神土烧制成三色乾坤壶，土系顶级法宝，可容纳、消化天地万物。天成用此宝装了半条黄河水，帮助矮人国把沙漠变成了绿洲。
慕容冲偷走玄水三生阴阳镜，企图抢在天成等人的前面，找到木灵神脉，吸收真木灵气，炼成真木道种。天成为救矮人王，追踪慕容冲来到长生岛。却发现慕容冲化名纯阳子，与长生岛上五个修为极高的人结拜，合称为‘长生六仙’。天成探明长生岛上有一棵已经枯萎了的长生树，树下正是木灵神脉的所在。天成以五灵之血浇灌长生树，枯树长出一条嫩树枝，瞬间开花结出长生果，天成与六仙争抢，天成与六仙抢到各自抢到一枚长生果。六仙内讧，慕容冲被打成重伤，天成