一天午后，英商祥泰银行的乔利夫妇在跑马场附近散步，和清军发生冲突。
美海军陆战队七八人和尚海“义勇队”，也就是万国商团数人赶至出事地点，向清兵开火，并向清军阵地挺进。
清军增援，并进行还击。双方战斗约半小时，各有死伤。
随后，英领事阿礼国、副领事威妥玛分别带领大批英、美海军陆战队和尚海“义勇军”前来增援，进攻清军，一群美国人还携带旗昌洋行的一门小炮参加助战。
清军且战且退，美国人向北营发炮轰击，焚毁清军“观音堂卡房”。炮声隆隆，至暮未绝。
事发后，尚海道台吴健彰奉吉尔杭阿的指示致函阿礼国，承认纠纷系清兵行为失检所致，表示一经查明祸首，即严惩不贷。并希望英国领事能协助查清当时详情。
阿礼国却拒不接受清政府的歉意。继续扩大事态，并约法代理领事爱棠等开会，准备次日扩大冲突。
次日拂晓，英舰“恩康脱”号炮击停泊在苏州河口、黄浦江中的清军兵船。清军兵船除一、二艘逃跑外，其余全被英军扣押。
接着，阿礼国与各国领事及海军司令举行联席会议，决定向清军提出，必须将接近跑马场的军营一律撤除。