扎克从波奇那边回到格兰德，自己总结了一下对话的内容。
先说明一点，波奇说，巫术信仰的教义就是不扰乱这个自然中现存的生命，不管是肉体还是灵魂，并不是搞笑。这句话的另一个说法是——除了此信仰顶端的神，帕帕午夜可以这么做外，谁都不行。
波奇给扎克讲了个故事，剥掉那些没什么意义的主观表达，这个故事是这样的——
很久很久以前，一个叫午夜的印安部落中，有个名帕帕的人，发现了改变自然规则的方法，比如让花果反季成长，让野兽温驯听话。
帕帕向自己的家人，他的妹妹展示了这个秘密。妹妹并没有保守这个秘密，妹妹把秘密告诉给了其他人。
消息传递开了。
其它部落的印安人觊觎这种神奇的能力，围攻了午夜部落。在惨烈的战斗后，整个部落只剩下帕帕和他的妹妹，妹妹开始责怪哥哥，为什么要弄出这种让招来灾祸的能力。帕帕听了很伤心，反过来责怪妹妹，为什么要把不该别人知道的秘密说出去，招致灾祸的是妹妹的那张嘴。
兄妹反目的结果：
帕帕诅咒了自己的妹妹，他把妹妹变成了……只会预言灾祸的怪物——帕帕对妹妹说，如果你那么喜欢告诉别人秘