半月后，水、火两国边境的波之国。一行数十人的木叶部队，在泥泞的湿地中缓缓前进，目标是木叶忍村和雾隐忍村的战线。
波之国这个国家没有忍村建制，在水之国发动战争后，这个国家没有抵抗能力，几乎是在一天之内就全面放弃抵抗，默许了雾隐忍者的入侵。
雾隐以波之国为跳板，屡次对火之国边境发动袭击，其险恶之心，可谓路人皆知。在木叶和砂隐停战之后，他们才稍稍收敛。可惜好景不长，随着雾隐囤积的兵力增多，两国忍者爆发的冲突也越来越剧烈。
临近大海独特的地域，导致波之国的气候鲜明。夏季炎热多雨，冬季干燥寒冷，雨季主要集中在夏季，且多为暴雨。湿润的气候保证了树木和植被的快速生长，同时也为无数的鼠蛇虫蚁提供了天然的栖息地和庇护所。
刚踏入这个国家，木叶忍者或多或少都有些不适应，空气中湿度超标，只需行进半小时，干燥的衣服就会浸湿，沉闷的空气让人呼吸不畅。湿气入体头疼脑热还是小事，被不知名的毒虫叮咬麻烦就大了。而且现在正是夏季，一年之中降雨量最强的时候，雷雨频发，少有放晴的蓝天。很多人因为水土不服，战斗力受损。
为此，大部队的行进速度被严重限制，花了