刘关张三兄弟的感情了，真是女人如衣服，兄弟似手足，为了兄弟，人都可以改变。
这就是古人的义，《孟子.离娄下》：“大人者，言不必信，行不必果，惟义所在。”
刘云眼睛一酸，两行热泪滚落下来，扶起郭嘉道：“奉孝！便让你我携手，治这天下！救这黎民！”
他终于改口，不再称呼郭嘉大哥，从此以后，只有主臣，没有兄弟。
却说曹操进军濮阳，吕布使濮阳大姓氏行反间计，赚曹操入城，曹操既进城，命火烧城门，激励将士有进无退。
吕布伏兵大出，曹军溃乱，曹操单骑逃跑，误入吕布军中，吕布士兵不识曹操，问:“曹操何在?”
曹操诈言:“前乘黄马跑者是。”
曹操割袍断须，以此脱险，至城门冒火而出，左臂被火烧伤。
曹操初战败于吕布，反复进攻濮阳，达百余日之久，终不能克，还于鄄城，吕布则屯于山阳。
时冀州袁绍见曹操新失兖州，军无所食，遣使劝说曹操归附，将家属迁居邺城，使其成为袁绍部属。曹操从谋士程昱之议，断然拒绝。
兖州遭遇蝗灾，又连月大战，无数流民举家逃亡。有部分流民北渡黄河，投奔冀州，更多流民则是南下，