化妆成女娲仙童的哪吒对龙王的言而无信非常生气，痛打龙王，龙王被迫变成小蛇，跟着哪吒到李靖家，向李靖道歉。
龙王愤愤离去后，李靖又惊又怕，再次打了哪吒。
龙王恼羞成怒，召来了三海龙王，他们决定不惜一切代价除掉哪吒，哪怕是毁掉整个陈塘关也在所不惜。
小龙女在海底黑屋子中听说消息，大为着急，她机智地逃出了黑屋子。
细心的她在水晶宫内找到了龙珠失窃的线索，她急于赶到陈塘关，向大家证明哪吒的清白。
四海龙王气势汹汹，兵临陈塘关，逼迫李靖交出哪吒。
四海龙王水淹陈塘关，百姓遭殃。
李靖和殷氏都愿牺牲自己来抵罪。
哪吒不忍见百姓和父母因为自己受苦，决心自刎以平息龙王的怒火。
小龙女拿着证据急急赶来，却在半路被夜叉李和龟丞相拦住，等她摆脱阻拦赶到时，已经晚了。
哪吒倒在血泊中。
太乙将哪吒的魂灵带到仙界。
百姓们认为哪吒是一个小英雄，自发地纪念他，女娲决定给哪吒第二次生命。
太乙奉女娲之命，以莲藕重生哪吒。
大家兴奋不已。
石矶的阴谋本来已经得逞