在忙着开五全大会，对这件事关东北军存亡攸关的大事毫不理会，少帅向他们报告，他们也不耐烦听，这就使少帅更加难堪了，也使他对蒋产生了不满。
而在东北军内部，由于大部分人都是东三省的，想到家乡沦陷日寇之手，正遭受着日寇的蹂躏却不能回去报仇，反而被派来打中国自己人，因而也无心作战，一连串的失利更使他们产生了不满与悲伤的到情绪。
此时，军中有人开始教唱由张寒晖和刘雪庵创作的《流亡三部曲》，悲伤的曲调、激昂的歌词很快就在军中传唱开来，激励着人们爱国和抗日的激情。
紧接着，北平的大中学生为了反对日本帝国主义的侵略，爆发了“一二 九”运动、“一二一六”抗日大游行，掀起了全国人民抗日的新高潮。
这种炽烈的斗争形势更刺激了亡省亡家、满怀悲愤的少帅。他要在这种苦闷中寻求出路。他意识到跟蒋这样走下去不仅会断送东北军，还会让自己洗脱不了之前的骂名。
他想要打回老家，收复东三省，一雪前耻，于是乎就有了后面的西安事变！
后面的事情暂且不谈，单单一年多的剿共，直接导致东北军从二十万人骤降到十多万，还被南京方面趁机撤销了好几个师的番号，这却是铁一般