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根据魔杖的指示，五人找到了郊区的一座荒山。爬上山顶后，他们发现了一个巨大的洞穴，里面堆满了草叶、树枝、野果，甚至还有断腿的桌子、拳头大的钢珠之类意义不明的杂物。
“就在这里吗？”
少女疑惑地发问，摩尔却脸色一变：“大家小心！”
身后一片火焰席卷而来。一头红色的巨龙盘旋在空中，凶狠地冲他们咆哮。
“晶石可能就在这条龙身上！”晶大声喊道。
“有办法和它沟通吗？”樱一边问一边举起魔杖还击。摩尔和诺艾尔也开始使用雷系和冰系魔法攻击巨龙。
“我不知道……”晶匆忙把藤蔓聚成墙来挡住巨龙的火焰。“欣，小心！”
险些掉下山崖的女孩被诺艾尔的魔法屏障接住了。
“好烦！”樱召唤的火焰映红了她的脸，“我们先把它绑起来吧！”
头一次与这种巨型魔物战斗，众人都有些手忙脚乱。正对峙之时，冷不丁从山顶窜出一只黑色的巨兽。它看上去远比红龙狰狞，浑身散发出怪异的黑雾。趁着混战，它展开翅膀冲上去咬伤了红龙的脖颈。红龙仰天长啸，炽烈的火焰炸裂而出，灼伤了黑色巨兽的前肢。
“魔物和