葡萄牙为欧洲小国，在十六世纪末因为皇室姻亲继承关系被西班牙侵占，只在几年前才完全摆脱后者的控制。但即使在被西班牙掌控的六十余年间，葡萄牙依旧保持着一定程度上的独立。
和西班牙一样，葡萄牙是开创大航海的先驱国家。虽是小国，但其海外殖民地却是其本土面积的上百倍。其航海技术，在这个时代也是冠绝世界诸国。日本是葡萄牙的航海家首先发现的，第一个在大航海时代与大明开展贸易的西方国家也是葡萄牙，甚至连荷兰开始航海时代的航海图就是从葡萄牙人那里偷来的。
别的方面，周显并不觉得葡萄牙比大明强多少，但唯独两样，却是他不得不承认的存在。一个是造船技术和航海技术，另一个便是火炮锻造技术。大明的火炮锻造在周显重用赵宇之后得到了很快的发展，在某些方面甚至强于葡萄牙。但造船技术和航海技术，对比葡萄牙的航行万里，周显的水师就是小儿科。
葡萄牙海外殖民地众多，澳门是他们达到的最远点。但大明给予他们的仅是暂居权，并没有将澳门割让给他们。因为担心引起大明的疑心，他们只敢将澳门作为一个贸易的中转站而不是大量驻兵。满打满算，在澳门的葡萄牙人只有近百人。
为了维护自己的统治