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1251年，拖雷的儿子蒙哥登上蒙古大汗之位，发动了针对西亚和中亚的第三次西征，同时大举进攻南宋。
为避开长江天堑，采取了迂回包围战术。忽必烈率十万大军长途奔袭灭了大理国，俘获大理国末代君主段兴智。
此时，南宋已陷入蒙古的军事大包围中。不幸的是，南宋抗蒙名将孟珙、杜杲此前相继病逝。
于是，第二次蒙宋战争开始了。
蒙古大军共分三路：
中路军由蒙古大汗蒙哥亲自率领，南下四川，直扑重庆。
南路军从云南出发，经广西，直扑长沙。
北路军由忽必烈率领，直扑鄂州，三路军计划在鄂州会师，然后顺江东进，直取临安，企图一举灭亡南宋。
由大汗蒙哥率领的中路军一举攻克了成都，此后宋军节节败退，四川大部失守。蒙军顺嘉陵江南下，但在合州遇到了守将王坚的顽强抵抗。
此后，双方在合州展开了激烈的攻防战，相持了几个月，蒙古军一直不能前进半步，心情焦急的蒙哥亲自率兵攻城，被石炮击中，当晚死在营中，中路军士气低落，只得撤退。
忽必烈率领的北