第二天天刚蒙蒙亮，晴明和玲子再次来到了村庄的附近。
晴明扔出一个纸人，纸人落地后弯下腰似乎在闻着什么，一段时间后就开始朝着某个方向跑去，晴明和玲子自然紧随其后。
清晨的森林还弥漫着一层薄雾，四散的水汽覆在晴明和玲子周围，就连衣物都变得有些沉重起来。
不过玲子的心情并没有受到丝毫的影响，露水从花瓣上滴落，百鸟开始转醒，空气中沉淀着青草的香味。这些都是玲子以前从未见过的景色，她见惯了黄昏的美景，但像这样在清晨的森林奔跑，对她而言还是第一次。
纸人渐渐放慢速度，最终停在了森林的某处，在它面前的是一个有着黑色猫耳和两条尾巴的女孩。
如果玲子经历过信息大爆炸的时代，想必此时她一定会脱口而出的说出“猫娘”二字。
可惜她没有，所以她只能一边暗暗腹诽着猫又的绘画水平，一边鄙视猫又连这么小的小姑娘也不放过的禽兽行为。
虽然，眼前的九命猫至少已经八十岁朝上了。
作者有话要说：
猫又其实变成人形的时间也不是太长，所以身上保留了许多猫的习性。猫又的人形模仿的是贺茂保宪，九命猫的人形自然也模仿曾经