李自成和孙可望不得不调回在湖广主力部队，才勉强顶住扶桑军进攻。
扶桑主力正规军只是在攻打山西时露面，其余时间都在用伪军，就是这群伪军，依靠人数多，又有第二师团的火力支援，打得大顺军和大西军狼狈不堪。
李自成数次有南下四川念头，孙可望也不能忍受被扶桑军摁着打，南边还有数十万清军威胁，最终李自成下定决心南下，令李过率后营掩护主力部队南下四川，孙可望也令刘文秀领兵两万，掩护主力部队撤退。
李过和刘文秀都是在战火中成长，和扶桑军也打了数次战役，面对扶桑军强大火力，两人没有与之硬拼，而是选择智取。
以刘文秀部为诱饵，在汉中北部地区与伪军交战，为了打好这次战役，刘文秀集中兵力给高丽伪军当头一棒，四万高丽伪军损失四千余人，被打得连连后退。
面对高丽伪军的废物表现，扶桑第二师团又一次出手，刘文秀部在第二师团打击下，被迫从汉中府南下。
高丽伪军有第二师团为后盾，人人都想立功，向着刘文秀残部穷追猛打。
刘文秀就像是一条落水狗，被伪军碾压得东奔西走，最后往青石关奔去，想从青石关进入四川。