精卫相反：
“我政府不与倭言和，则倭无法忘我，只要我政府不与言和，则我政府即使失败，国家必可因此复兴，况政府至今无失败之理，且革命政府，旨在主义成功，而不怕一时失败也。”
同时，蒋介石还提出了，正在谋求共产党加入国民党，两党合并为一个大党，共同对抗日本的计划。
汪精卫激烈地反对着，谈话最终不欢而散。
12月18日，蒋介石飞往陕西出席军事会议，汪精卫以外出演讲为名，偕夫人陈璧君、秘书曾仲鸣、女儿汪文惺和未婚夫何文杰等人飞往昆明。
临离开重庆时，汪精卫给蒋介石留下了一封信，倒出了“主和”的道路远比“主战”困难的多，他在信中最后写道：“君为其易，我任其难”。
汪精卫到达昆明后，云南省政府主席龙云率领省、市各厅局官员列队相迎，后面是一排排学生和市民夹道欢迎。
当天晚上，汪精卫与龙云作了一次恳切的谈话，汪精卫把自己和平运动的计划详细告诉了龙云。
“龙主席，我到达河内后，即公开提出与日本议和的建议，接着你发表通电拥护，然后四川、西南和两广各实力派，也会纷纷行动起来，促使蒋介石的重庆政府议