就这样，丁默邨和李士群合伙经营的76号特务机关，密锣紧鼓地准备开张了！
一栋洋房，一笔经费，几条破枪，一群阴险的汉奸，上海滩最让人闻风丧胆的特务机构马上就要出现了。
从此，丁默邨和李士群夫妇，心甘情愿地彻底当上了日本人的鹰犬。
丁默邨和李士群的活动，土肥原等人的接触，尽在冯晨的掌握之中，他及时把这一些情况，报告给了重庆军统总部。
重庆军统总部，没有明确的指示，冯晨感觉到军统总部的戴笠，正在策划一件他不知道的大事。
很快，军统上海区的人事也发生了变动，赵理君这个魔头，被调往洛阳担任军统洛阳站少将站长，久没到任的上海区区长王天木也正式上任了。
冯晨的情报组人员也有变动，许剑被调任军统苏州站上校站长，冯晨请示戴笠后，任命刘戈青为军同情报组上校行动队队长。
三八年的冬天，出奇地冷。
王天木到达上海的当天，就同冯晨秘密接上了头，两人先后来到爱多亚路上的欧陆风情咖啡厅，在二楼三号包厢里会了面。
“欢迎王区长来上海领导工作。”冯晨亲自给王天木倒着茶水，客气着。