高宗武派董道宁到上海活动，毫无进展，他竟然在刚刚卸去“满铁”职务、专门从事特务活动的西义显的协助下，像回老家一样，很轻率地去了一趟日本，与日本参谋本部中国课课长影佐祯昭搭上了线。
影佐祯昭以私人名义，写了两封措辞暧昧的书信，托董道宁带给日本士官学校时的老同学何应钦与张群。
影佐祯昭的信件，使高宗武大为兴奋，他似乎捕捉到了一丝打开僵局的希望。
高宗武带着初次出击的成果从香港飞回汉口，将影佐祯昭的信件交给侍从室，直接呈给了蒋介石。
随后，蒋介石秘密召见了高宗武。
蒋介石召见过后，高宗武第二次从汉口飞赴香港，西义显早已从上海赶到香港等候。
两人见面后，高宗武告诉西义显，蒋介石看了影佐祯昭的信后，表示了如下的意见：
“向敌将致信，等于以武士的生命交于敌将，对其诚意及勇气深表敬意，东北、内蒙可以留待他日协商，河北、察哈尔则须绝对交还中国，日本应尊重长城以南中国领土主权的完整，如果上述意思承你们谅解，便先行停战，然后以此为基础，进行和平细目的谈判。”
西义显将信将疑，觉得上述意见不像是