一0二团团长吕官印、一0二团政委蔡中牺牲，大批将士血洒疆场。
在向北的进攻受挫后，师长陈树湘率部南撤，试图从兴安以南寻路西进。但再度遭桂军层层阻击，无法打开前进通道。
为了减少危险，师长陈树湘当机立断，率部向东退入雾源山区，并迅速占领了狗爪山和岭脚底村。
此时，桂军再次发起了猛烈攻击，红三十四师一边打一边向大山转移，由于地形不熟，部队被切为数股，各团各自为战，一OO团政委候中辉、一O一团团长苏达清、一0一团政委彭竹峰先后牺牲。
红三十四师沿白路河而上，经大白路、小白路转移到瑶寨茶皮浸，此时全师只剩下1000多人。
茶皮浸海拔1200米，其南面为板瑶山、北面仅有一条羊肠小道通往灌阳。
这时，桂军44师从安和沿大路经蕉江再从小路经高屋场赶到板瑶山。当桂军到达板瑶山时，红三十四师正从村南的小道向灌阳前进，双方发生遭遇战。
陈树湘爬上板瑶山村寨的后龙岭，用望远镜观察情况，发现通往灌阳的山路已被桂军切断，遂命令部队退回茶皮浸。
随后，红三十四师由茶皮浸瑶族青年梁明卿带路，沿一条羊肠小道