十八团在新圩接防后，仓促在新圩南面楠木山村附近的炮楼山一带进行布防，其中以两个营扼守楠木山村附近之炮楼山，一个营布防于陈家背。
桂军以一部绕过红十八团向北追击，一部留在楠木山村围攻红十八团。
12月1日拂晓，桂军对红十八团楠木山阵地发起猛攻，红十八团伤亡惨重。为避免部队被桂军吃掉，红十八团炮楼山防守部队被迫后撤，向在陈家背布防的那个营靠拢。
桂军紧紧咬住十八团不放，在十八团撤退后迅速占领炮楼山，并一路跟踪追击，红十八团的两个营刚撤到陈家背，桂军便追了过来。
战至中午，红十八团一部被分割包围于陈家背，一部在团长曾春鉴、政委吴子雄率领下突围而出，边打边撤，向湘江岸边转移，最后被桂军分割包围于全州古岭头一带。
红十八团约两千名将士大部分壮烈牺牲，只有少数战士突破重围，但又在随后的地方民团的围剿中惨遭杀害，只有为数不多的战士隐姓埋名，流落民间。
红六师第十六团、第十七团，损失也比较大，全师基本上不成建制，后缩编为一个独立团。
11月29日下午15时，中革军委电令红三十四师，于30晨应接替红六师在枫