御光历204年冬末，经历漫长冰雪季节，沉寂很久的剑师港渐渐热闹了起来，不过东塞浦路斯黑石堡垒全军覆灭，帝国西北海峡对岸唯一的行政区，塞浦路斯行政区全境沦陷的消息，也传遍了整座港城。
每个人的脸上都因为这沉痛的消息，而蒙上一沉阴霾。
哪怕冬末的高阳也一时无法抹去这座城池的哀伤。
因为塞浦路斯沦陷的同时，还传来了剑师港这座城池。居民尚未谋面的领主大人，莫里·斯蒂文森公爵的死讯。
剑师港城主府邸。
一个老魔法师守候在府邸门口，崭新的蓝色魔法长袍，胸口部贴现出一个魔法师等级的标志，飘舞间，魔法袍显现出强大的魔力；修长的魔法手杖，在弯曲的顶部嵌入一大块绿色的魔法水晶，在魔法杖移动的时候，水晶内部荡漾绿色的波纹，显然水晶里封印了强大的魔法。
在老魔法师身后，站着一个大个子的男孩子一身黑色的皮装，背后背一把钢弩，手里拿着一支只有骑士才用的长枪，枪尖斜冲上，枪尖上绑着一大块熏鱼肉。
两人是受黑魔法师协会委派，跟随卡洛斯一行人南下中央行省的。
卡洛斯从府邸走出来，胖科曼跟着他的身旁。