正月十五之后，一行人回了凉州，轩辕无忌和轩辕翼因为军务繁忙，马不停蹄的赶往了边疆，据说兽人帝国突在边境陈兵百万。整个西北边疆都风起云涌，压郁得让人喘不气来的氛围笼罩着，一些商人和平民，开始拖家带口的朝内陆迁徙。
轩辕钊的生活还是那样的平静，他并未感受到风雨欲来的压郁，每天背着书包快快乐乐的去上学。新的学期，有了新的变化，最大的变化便是多了一位老师。这位老师是个古怪的老头，光秃秃的头顶上长着几根长发，他用红绳子扎成了辫子。
这位古怪老头叫轩辕明德，是一位魔法师，但他并不善长用魔法战斗，而是沉迷于炼金术之中。每天就是躲在小黑屋里做着各种的试验，许多人都知道府里有这么一个古怪的老头，没想到家主竟请他来教小家伙们魔法。
魔法，是个一听名字就很高大上的职业。人类中除了伤残，正常人均可引星光入体进行修炼，境界的高低则看个人的境遇。但魔法师却万中无一，这本是魔族人的专属，人类的魔法，基本上都是从魔族中学来的。
一位魔法师，和一位武学战士，同阶的情况下战斗，在初阶时，战士的胜率在八成以上，到了中阶，胜负则在两可之间，到了高阶，基本上可以虐