当时是轩辕黄帝想要蚩尤的盐池，却用炎帝的名义发动的战争，因为炎帝是神农氏的后代，名正言顺地继承了神农氏的帝位，轩辕黄帝虽然实力雄厚，却在渭河平原上缺少号召力。
战争打赢之后，蚩尤部族的人为了复仇，源源不断地从华阳道到达炎帝的地盘上来寻仇。眼看轩辕黄帝成天想着坐岸观火，炎帝不得不转被动为主动，主动南下攻打古荆州一带的九黎之族。
待两败俱伤之时，轩辕黄帝突然起兵，抢占原属炎帝的地盘，炎帝前后受敌，客死湖北。炎帝部落的人些时才恍然大悟，转过头来联合九黎的后代，三苗之族共同抗击轩辕黄帝。
而此后几十年中，炎帝的部落也发生了分化，一部分与三苗之族在南方的，融合成了新的一族，百越之族，另一大族为颛顼所拉拢，在陈仓建立了新的营地城寨。
轩辕氏后至颛顼数百年间，征讨苗人不止。而在此前，每一个部族都有一名智者，他们更接近于“大巫”，同时也有方师和向导，他们能与其它灵物进行很好的沟通。同时负责在智者离世后，与智者沟通，负责祭祀礼仪等方面。
直到发现新的智者，而每当一个部落中出现了两到三名智者时，会自然分化，产生部族新的分支。