拉斐尔所使用的秘术，乃当初魔族入侵人类时，用于沟通的一种方式，在他变成半魔人后，便掌握了这门秘术，可以同周边的恶魔进行交流，还能影响堕落猎人和魔兽的神志，当下拉斐尔身负重伤，身边还有个盛杰作为累赘，自然是无法逃跑，便用秘术搜寻城外魔兽和堕落猎人的踪迹，新罗城作为重镇大城，加上最近又举办了猎人大会，所以周边魔物都被清了个七七八八，剩下的也都是些阿猫阿狗，完全不足以保护他，无奈之下，拉斐尔只得将这些低阶魔物当做自己的眼线，一方面他料定猎人公会会来搜寻自己，另一方面也是好找个藏身之所。
意外的是拉斐尔发现了一匹黑脚马，虽然只是个低阶魔物，但是训练一下可以当做坐骑来使用，而且这马虽然等阶低，但是胆子大，只要加以训练，面对魔将都能不惧，加上耐力好，能够长途跋涉，拉斐尔便用秘术操控了这匹黑脚马，让其驮着自己和盛杰移动。
这次猎人大会的狩猎大赛举办地在新罗城西北边五十公里外的一个沼泽地里，那里盛产魔物而且等级都不低，所以历届狩猎大赛的比赛场地都会被选择在那里，如今猎人公会并不知道秘术存在，而且之前去沼泽地中搜寻失踪参赛者的精英猎人也必然会被召回来搜索自己，所以那边