春天，格拉摩根伯爵领，湖中仙女高塔。
在高塔的走廊中，一身伯爵礼服的莱恩跟在莫吉安娜的身后，向她汇报着波尔德罗发生的一系列的事。
莫吉安娜身穿香草玫瑰芳馨丝绸长礼裙，头上戴着花冠，一双裸足漂浮于空中，她认真地聆听着莱恩的报告，湖神女巫眉头紧锁：“这么说，你认为潜入者是马休巴德，而且是由伯莱昂公爵的孙女菲奥娜带进来的？”
“还能有第二种解释么？”莱恩摊开手，无奈地说道：“可惜的是没有证据。”
莱恩详细告诉了莫吉安娜事情的经过，从宴会开始之前直到宴会草草收场发生的一系列事情。
在宴会结束之后，通过核对宾客名册和询问守卫，来自伯莱昂的菲奥娜立即被列为怀疑对象之一，首先，她的男伴多米尼克神秘失踪，这位来自伯莱昂公国的骑士最后被目击到在角楼边出现，而那正是潜入者潜逃出城堡的地方。
守卫也证实，菲奥娜和多米尼克在一起的时候粗暴地拒绝了守卫的搜查，这个女贵族因此遭到软禁，等到进一步判决。
然而接下来的搜查却出人意料，那就是真正的多米尼克的尸体在城堡的花园内被发现，他被杀死于宴会当天，显然，潜入的不速之客扮成了