一对要前往可可西里进行藏羚羊保护工作的夫妻，把自己的孩子——一个米国小孩托付给了一个皮影戏老艺人杨老头，两人在生活习惯、语言形式、思维惯性等等方面互相对立排斥，但在经历了一系列的故事之后逐渐包容、接纳和关爱的故事。
除此之外这个电影还有一条线，是镇文化站站长邀请杨老头出阵，用以师带徒的形式来保护和传承皮影戏，但是杨老头因为经历过文革，受过迫害冲击，所以对此十分害怕回避，但最终被站长说服，承担起了这个责任，办起了皮影戏和皮影雕刻艺术培训班。
而两人这次见面，主要就是为了这第二条线到底在电影里占据多少分量这个问题进行讨论的。
渠江涛那边因为是拍纪录片出身，所以想在这条线上的力度大一些，而老田同志不愧是八方通吃的，对于电影圈子更熟悉，所以建议他稍微减少这条线的分量，把主要内容放在国内传统老头儿和外国小孙子之间的生活上去。
张步凡没看过剧本，更没跟过拍摄，只是大致听两人说了个大概，也不好表达想法，嗯，也没想法，就只是坐在那里听他们两人聊。
田状状主要从商业方面来说，而渠江涛则更注重文化的传承和保护一些，说了半天，谁也说服不了