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燃烧军团被击退已经过去整整五年。如今，在卡利姆多的东部疆域上共存着两个国家：一个是由伟大的兽人酋长萨尔领导的杜隆塔尔：另一个是由最强大的人类法师吉安娜·普罗德摩尔领导的塞拉摩。
联盟和部落之间为抵抗然兽军团入侵所达成的脆弱协议已经变得岌岌可危，一场战争随时可能爆发。人类和兽人的积怨在不停的摩擦下，显得犹如随时将要爆发的火药桶。虽然萨尔和吉安娜都在努力避免这一切，但若是没有转折的话战争也许在一年之内就会再次打响；虽然他们作为领袖，但这不是他们能够真正阻挡的。
北哨堡前些日子的摩擦让整个塞拉摩的民众十分恼怒，街头巷尾包括酒馆中都在议论纷纷。相对于人类而言，他们觉得兽人这些外来种；将自己当作是卡利姆多的主人让他们十分看不顺眼。这就像一个人打进你家占领了你的卧室一般，没人能忍受这种耻辱。当然这其中也有一部分人认为，兽人在燃烧军团入侵时的英勇行为该为他们赢得一份自由生存的权利。
吉安娜普瑞德摩尔，塞拉摩的女王。她以一己之力在这片土地上建立了第一座人类的城市，也第一个组成了这个世界上最为不可能的联盟；人类和兽人的联盟。
她