州牧陶谦病逝，刘备来到徐州城，领取了徐州牧的位置。
几次图谋徐州不得，损兵折将，被刘备捡了个大便宜的曹操对此怒不可遏，悍然兵南下攻打刘备。
刘备起初无法抵御曹军的凶猛进攻，几次战斗都折下阵来时，只能无奈的一句墙高垒深的徐州坚城抵抗曹操。
曹操大军围攻许多时日都不得下！
而这个时候，从长安逃出的吕布带着手下八健将也来到了徐州。
刘备见吕布骁勇，想要利用他的力量对付曹操，便慷慨的让吕布在徐州城附近的小沛驻扎，自己率领大军出城相机袭击曹操，留张飞在城中守城。
剧情如同历史一般展，张飞很快就因为暴躁的性格丢了徐州，让吕布得到了徐州城，刘备变主为客，狼狈的驻扎进了小沛城！
有感于曹操的巨大威胁，吕布和刘备同时都想徐州后方，淮南区域的袁术伸出了交好的橄榄枝，三方的关系开始越来越紧密，吕布甚至都打算把自己女儿嫁给袁术的儿子，来个政治联姻，以期更好的合力对付北面的劲敌曹操。
但是，就在这样大好的形势之下，袁术却利令智昏，高傲自大的心绪结合他自身巨大的野心作祟，袁术武断的做出了一件让天下人都为之瞠目的举动。