黑水河是此处魔境内的一条大河，自东向西绵延千里。不同于一般的河水，或清澈无色，或夹杂泥沙呈浅黄色。此处流淌的河水，却色如浓墨，还附带着一股刺鼻的异味，所以得名黑水河。
河流两岸地貌不一，有成片的阴气深深的树林，有数百米高的血色小山，亦有几十米高低的小土丘，和看着广阔平整，实则坑坑洼洼，起起伏伏的原野。
万魔城就处于黑水河的中下游部位，乃是一众魔修的聚集之地。说是万魔城，城内的魔头又岂止过万，实际的魔修数量有近百万之多。
城内由数位修为达到蕴灵初期的魔修掌管，其中以修为最高的，接近蕴灵中期的幻魔担任城主。此次分派出去的，阻拦绞杀众学子的各个魔修小队，正是出自这几位魔修之手。
每次有人类修炼者来这魔境历练，幻魔等几位蕴灵期魔修，便会安排凝液圆满期或者玉身高期以下的魔修小队与之对练，以达到相互磨练后辈的目的。
笑长生一行十一人，本来是十人的，周大成一个大男人，又不方便和花无颜小队随行。所以，笑长生把周大成拉到一边，说自己等人还要继续深入，最终目标是万魔城。
在得知只是在城外蹲守，而不是进入城内的时候，