啊对啊，我就是在等着参加这个妖怪大会，结果不小心在树洞里睡着了。还好还好，现在还赶得上……”
“我叫波山子，你叫什么？以前没见过你啊。”波山子追问道。
“你好，波山子。我叫扁三，我是从东边森林过来的，专门赶来参加妖怪大会的。”
“是这样啊，那我们一起走吧……”波山子扑到地面上，扬起了一阵灰尘。
“我先洗漱一下，等等我……”说完，扁三跑到小水坑边洗了把脸，吃了些野蘑菇，喝了点花草上的露水，便向森林深处的湖走去。
波山子一声长啸，“好啊，一会儿在那头见！”早飞到他前面去了。
扁三腿虽短，脚掌很大，爬起来很快，不久便走到了湖边，此时落日的余辉找在荡漾的湖面，散出一片金鳞鳞的水波。
他找了块干净的大石头，坐下来等待天黑，因为新月升起的时候，才是妖怪大会开始之时。
天终于黑下来，一轮镰刀似的月亮，慢慢地爬上了半空，黑叶森林此时更加黑暗和阴森。
波山子与扁三同在石头上等待，他忽然一昂头，说道：“他们来了。”
扁三也抬头向天上看去，云彩正将月亮全部遮住，天上好似