南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者同登宝阁瑶池，就看到四下荒凉，席面残破，有几位神仙三三两两，都不就坐，在那里窃窃私语。
观世音菩萨见此，心中有数，与众仙相见之后，一同去见了玉皇大天尊。
到了通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙一众神仙在此，见到观音菩萨，纷纷迎了上来，近来所生之事，都一一道出。
观音菩萨正是为此而来，当即道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济，即入灵霄宝殿，启知宣入。
时有太上老君在上，王母娘娘在后。
观音菩萨和一众神仙入殿，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下后，便问道：“蟠桃盛会如何？”
玉帝虽然有些怒气，但还是说道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
观音菩萨问道：“敢问陛下，妖猴是何出处？”
玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏，朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘