出云山脉南部，绿斗篷森林中的一处山坳所在，寂静的森林中突然传来说话的声音。
一处黝黑深暗的洞xué中，缓缓走出一道身影来，正是由地底幽暗世界返回地表的唐纳德。
除了他和老法师梅塞尔以及农业女神教会三人之外，队伍里比进入地底世界之时还多了五个身影。其中四人就是准备跟随唐纳德来到地表的卡莱尔他们，还有一人则是青铜龙诺兹多姆。
因为巨龙的体形太大，无法穿过那些地下洞xué通道，所以唐纳德只好命令诺兹多姆施展变形术变成人类形态跟着他们离开。
变形术是巨龙一族的天赋法术之一，一般只可以变形自己，变身为人类或者精灵的形态，也可以变化巨龙本身的大小。通常进入青年龙的时期，巨龙们就可以变化人形了。至于其它生物的形态，高傲的巨龙基本上不屑去变化，只有同样为高等智慧生物的人类和精灵才会被它们所接受。
“给，你们最好还是穿上这个吧！”
幽暗地域生活的众多生物眼睛已经适应了地底黑暗的环境，像黑暗精灵这样迁移到那里已经数千年的种族，基本上都进化出了昏暗视觉。
长时间呆在缺少阳光的地底，突然置身于阳光明媚的地