波之国没有所属的忍村，是一个没有忍者的国度，现在被一个叫卡多的人所占领，达兹纳为了造桥使国家富强来到了木叶，也就是原著中鸣人第一次外出任务所到的国家。
在波之国执行C级任务，并遇到桃地再不斩。
林晨一群人踏入波之国，这里是一个很小面积的岛国，只有一座大桥与外界相连，国内忍者数量几乎为零，经济贫乏，人民生活贫困。
走入查克拉之林，遇到正在训练的卡卡西一行人。
“哟，卡卡西前辈！”林晨远远的就向卡卡西打招呼。
卡卡西很诧异：“林晨，阿斯玛你们怎么在这里？”
“传闻波之国有一处查克拉之林，所以想来见识见识，顺便带鹿丸他们来训练，没想到遇到了你们！”林晨一本正经的说道，早在来的路上，他就想好了谎话，所以现在说出来也是脸不红心不跳。
“这样啊！那就一起训练他们吧！”卡卡西见到他们也很惊喜，对林晨他们说起了遇到再不斩的事情，林晨假装很惊讶。而鸣人他们被吩咐继续叫他们爬树，这下鹿丸与丁次兴奋了，两人早就看不惯佐助了，在他面前在树上走上走下的，引起佐助大怒，和鸣人摔下来，又爬上去的！