“第38次挑战，第38次战败。”
随着纳兹的身体在空中旋转三圈，最终失去意识的摔在地面。哈比举起自己的手，宣布战斗的结果。
几人离开原本小镇的三天后，正在前往纳兹所说的妖精尾巴。路上纳兹就像是一个孜孜不倦的挑战者，每次都会挑战丽莎十来次，但结果都是被丽莎瞬间撂倒。
对这种事情已经见惯不怪的哈比，对于纳兹被打败并没有什么惊讶。只是走上前，将纳兹放到一旁，等待他的苏醒。
丽莎这些天也在不同地方打听这个世界的情报。
这是一个充满魔法的世界，在这个世界里有魔力能使用魔法的人称为魔导士，不过一般而言都需加入公会才能被正式承认为魔导士，也因这样才会有许多魔导士公会成立。
和自己的猜测一样，公会以魔导士们接受并解决委托人所委托的任务来维持运作。只是这个世界的魔导士分类，她暂时还没有打听到多少。
从纳兹的口中得知魔法的种类很多，大多数魔导士的外号，都会伴随他们使用魔法的体系来命名的，也有的则是战斗方式或者外观，名声来命名的。
这片土地是棣属于菲欧烈王国，它是有着1700万人口的永久中