摧毁了宇宙大帝，并将它散乱在宇宙各处，其中的核心部位就散落在了一颗名为蓝水星的星球上。
在这颗星球上生活着一帮智慧生命，他们原始而淳朴，首领是一个名为五面怪家族的族长，长相奇特，这个家族偶然获得了宇宙大帝的核心部位。
转眼之间数万年过去，原本淳朴而原始的蓝水星变成了一个拥有发达科技的星球，汽车、飞机以及大量机器人纷纷出现，五面怪家族也成为了蓝水星的统治者，他们掌控着其他种族的生命，权利至高无上。
为了更好的为自己工作，以及维护自己的权利和应对更高科技的入侵，这些五面怪利用宇宙大帝制造了两种机器人，一种为民用，名为汽车人，可以变身为汽车和轮船；另外一种为军用，名为霸天虎，可以变身为飞机和火箭，但在设计之初，两种机器人并没有任何自我思维，可是宇宙大帝不甘心自己被毁，利用更加先进的科技诱惑五面怪创造出了火种源，通过这种火种源，汽车人和霸天虎渐渐拥有了自己的意识。
拥有意识就意味着拥有了独立的生命，汽车人和霸天虎不甘心被五面怪家族当成奴隶，于是联合起来一起反抗五面怪，通过长达近百年的战争，他们终于取得了胜利，将五面怪驱逐出了蓝水星。