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二十年前，望月冬夜的叔父望月优矢升入初中三年级，并进入到一个古怪的班级——三年三班！
但是故事的开始却是发生在更早的时候——四十六年前，夜见山市夜见北中学三年三班，一成绩优异运动优良的学生突然离世，班里的同学和老师都感到极其伤心，并不约而同的假装他还在……
然后，事情就大发了。
“停，你所说的事情，我已经知道了，是有关于不存在的人的灵异事件对吧。”
齐木宏稍稍有点头痛的制止望月冬夜继续说下去，表示自己清楚当时发生了什么。
“真不愧是观察员大人……”
“嗯，叫我齐木宏就好了。”
“明白！我会为观察员大人保守秘密的。”
“至于你的家人，相信把你弄到这个世界里来的老头还会好好对待他们的，这点你可以放心。”
随口将望月冬夜打发去睡觉，齐木宏也回到了属于他的客房里去，以后也将会是他的专属房间。
不过齐木宏却是在进入房间后直接破界回到转生世界，并在回去以后，验证了一下今天向琳泽所借的魔法大全中所记下的魔法。