经历了鸣人的生日过后，三人之间的感情得到了进一步的升华，同时他们的实力提升都到了一个瓶颈，鸣人知道他们想要再进一步，就要等到剧情开始才行了。。fo
还有一年剧情就要开始了，佐助和小樱在鸣人的劝说下也全身心的投入了忍者学校的学习当中，折让伊鲁卡十分兴奋，终于不会再扣他的奖金了。
三个出了名的逃课王，令人意外的变成了乖孩子，佐助的成绩依旧名列前茅，就算逃课也没有影响他，小樱的进步也得到了大家的认可，就只有鸣人还是那样，虽然不逃课了，依旧是吊车尾。
既然剧情就要开始了，那么另一件事也快接近了，那就是毕业考，鸣人有着自己的思虑，他在想自己到时候要不要和原著中一样表现的不及格。
如果鸣人顺利的毕业了，那么水木就不会找到他，他也不能接触“封印之书”了，鸣人可是对封印之书有着很大的兴趣，但是如果自己故意不及格去接触封印之书，他不知道会不会引起深知自己实力的三代的怀疑。
就在这种犹豫间，暗部找上了鸣人，三代要召见他。来到三代的家里，三代正练着毛笔字，鸣人也没有去打扰，只是在一旁恭敬的站着。
良久之后，三代放下笔