一代对峙，各有胜负。其间孙权联合刘备，将妹妹嫁入荆州。又从鲁肃之计，将荆州暂与刘备。215五月，征皖城，虏获庐江太守朱光。同年刘备取蜀成功，孙权讨还荆州，刘备不从。盛怒下的孙权以吕蒙为将，连下长沙、桂阳、零陵三郡。刘备亦起兵五万赴公安，关羽将三万于益阳与鲁肃对峙，大战一触即发。然曹操于此时拔汉中，刘备面临着极大的威胁，与孙权议和，归还长沙、江夏、桂阳以东土地。东吴大帝孙权219年，关羽发动襄樊之战。这时的孙权看着刘备逐渐做大，并以有相当的兵力与自己叫板，旋即改变战略，联合曹操，拔掉门口这颗定时炸弹。以吕蒙为督取下荆州，潘璋、朱然擒杀关羽。220年，曹丕取代汉室称帝。孙权被册封为吴王、大将军、荆孙权像州牧。221年，刘备称帝，兴兵问罪，孙权果断任命39岁的陆逊为大都督，迎击刘备，于彝陵火攻大破敌军。222年，曹丕三路伐吴，其中两路各有胜败，魏军整体局面占优，然朱桓重创曹仁军，扭转了整个战局，魏军不如预期，只得引退。223年，刘备病逝，蜀、吴互通使臣，关系缓和。226年，曹丕病逝，孙权乘机攻江夏，不克而还。229年，孙权于武昌登基为皇帝，建国号大吴，东吴王朝正式成立，旋即迁都建业。234年
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