统治下，民不聊生，人人都想起来反抗，而三兄弟都是胸怀大志，学成之后击掌立誓：苟得富贵，互不相忘！
。三人中私盐贩子为大哥、鱼贩子是二哥、小叫花子为小，他们像三国时代的刘关张一样结为异性兄弟。
可在历朝历代食盐都是由官家专卖的，贩私盐的人，一被捉到，就要死罪，小叫花子不敢冒险，入了皇觉寺做一个小和尚，后来那间寺院也因灾荒无人施舍，寺中和尚死得也差不多了，叫化子被迫做了游方僧人，做着四处乞讨的生活。”而那私盐贩子和贩鱼汉子两兄弟顺应了天意，率先举起了反元的大旗，由于他们胸中所学胜过常人，所以很快他们一个称王，一个称帝。
私盐贩子贩盐远走江北，自己聚集一帮穷苦大众和一些亡命之徒，在江浙一带起兵称王。
而那贩鱼汉子也不错，一路上也招集了不少的人马，在江南一带也称了皇帝。
过了好几年，那私盐贩子势力日益壮大，在苏州称帝，长江一带，都成了他的地盘。
贩鱼汉子也响应做了皇帝，年号为大皖。发达后，这两兄弟却没有忘记自己的那个可怜的兄弟和师傅。
他们分别派人四处寻觅，却觅不见。这时天下群雄纷起，其中有一路以