族势力分崩离析，由一直隐退在家的原朝仓大将朝仓景健出面斡旋重归织田旗下，下间赖照不得已退回加贺。柴田胜家一时骄气日盛，辖大军铺天盖地攻入加贺，可后果却不如他预想的那么顺利。一向宗在加贺具有极其深厚的群众基础，柴田空有50000大军却陷入了逐城力拼的苦战，小股巡逻队和岗哨不断受到袭击，粮草被烧、井水里下毒更是寻常事，巨大的消耗一天胜似一天。
丹羽长秀在和泉已经站住了脚，但对纪伊的进攻却并没有太着急。经过前几年的不断进剿，杂贺众的势力确实是大不如前，但也远非没有一战之力。丹羽军在边境上取得了一些小胜，并一度进入了对手主动放弃的杂贺城，但终因不断的骚扰和四国三好家的异动退了出来，所幸没有受到太大的损失。
“猴子”已经控制了大部分播磨，隐退的赤松义佑和儿子则房拱手交出了姬路城。在黑田官兵卫的游说之下，别所、小寺等人纷纷投降，宇野赤松家的赤松広英也献上了龙野城，其中别所长治还自告奋勇引为先锋。仅有佐用赤松家的赤松政范坚决抵抗，并把毛利、宇喜多家的援军迎进上月城。虽然面对的是座守卫力量雄厚的坚城，“猴子”原本依旧是信心十足的，可半途却出现了状况。
先是三好