自然、异族文化，后半部分是资本消费和工业社会。70mm的胶片，呈现了让人窒息的画面享受。
从缅甸蒲甘的古城，到纳米比亚的卡曼斯科，从站在裸男海报前的阿拉伯妇女，到郑*州三全公司的食品生产基地……世间万象，鲜明对比，不断冲击着众人眼球。
最震撼的是现代篇，着重描绘了各种工厂的流水线作业。
一头头肥大的母猪被固定住，死了一样的侧躺，七八只小猪抢着去吃奶。一头头奶牛站在钢铁的小栅栏里，身下装着自动吸奶器。还有无数的工人在忙碌，从电熨斗到速冻饺子，再到简单的线路板。
镜头忽然停在一个小女工的手上。她负责给熨斗缠电线，上个环节的同事似乎慢了一点，传送带没有东西过来。就在这几秒钟的空档，那两只年轻的手在不安份的骚动着。
“……”
观众从最初的沉闷，到此刻的专注。这是非常新鲜的观影体验，集体性的无意识，个体的孤独，乃至生命，都可以批量生产。
褚青看得也很认真，不时跟弗兰克交谈几句。
203部参展影片，他挑了15部作为重点。平均每天跑两家影院，介绍主创团队，向观众推荐，顺便担当主持。