猴王与八戒又休息了片刻，便驾云沿着沙僧留下的标记追去，很快便来到一座山下，还未入山，沙僧就从一块山石走出，迎了上来，说道:“大师兄，二师兄，你们来了，我一路跟踪那妖怪来到这儿，那妖怪入山之后不见了踪影，我暗中搜索一番，寻到了是那妖怪的洞府，乃是毒敌山琵琶洞。”
猴王点头道:“想必这里就是那妖怪的住处，师傅必然在那洞中，你们且在此等候，我先去打探一下，查明师傅的师傅下落。”
猴王说完，摇头一变，化作一只小小的蚊虫，向山洞飞去。在洞中一路寻找，很快就找到了唐僧。此时唐僧正被那妖怪威协着要与他成就好事，只是唐僧执意不从，看的和王好笑。
唐僧百般推拒，终于那女妖大声怒叫道:“既然唐御弟如此冥玩不灵，不愿意成就好事，那就别怪我不客气，来人，将他捆起来，待我明日再来收拾他。”立刻有两个小妖上前把唐僧压住，拿了绳索要来捆他。
这时猴王看不下去了，现出身形大吼:“好个不知廉耻的妖怪，居然如此威胁我师傅，看我如何收拾你。”猴王说完不由分说举棍就打。
妖怪见了猴王坏自己好事，也是大怒，取过三股叉应敌，“泼猴无礼，看来上次给你的教训还不够，