袁党正在密切追踪蔡锷的行踪时，蔡锷已经从日本经由香.港、安南，正在往昆明的途中；而李烈钧和熊克武等则已安抵昆明。
蔡锷循滇越铁路往昆明行进时，经过阿迷州（即今云南省蒙自县），原滇越铁路因崇山峻岭，夜间不开车，夜车要在此停车投宿过夜。
阿迷州的知事张一鲲是袁世凯派在云南的间谍，他曾接到袁党的的密令，命其密切注意蔡锷的踪迹，一经发现，即行除之。
张一鲲发现蔡锷后，曾安排人下手暗杀。但因沿铁路的警察早已接到唐继尧的命令，严密保护蔡锷，致使张一鲲没能得手。
蔡锷是十二月十九日安抵昆明的，他来的正是时候。虽然云南的反袁情绪已经像一座即将爆发的火山，熔岩涌动。虽然唐继尧也是云南人，可是他在云南军界的影响力还是逊蔡锷一筹。
因而当蔡锷抵达昆明的消息传出后，使得云南倒袁的情绪更加激昂。人无头不走，鸟无头不飞，这个世界，很多时候还是要呼唤登高一呼的英雄的。
蔡锷、唐继尧见面后，即商量起倒袁大计。唐继尧虽然起事的决心很大，但顾虑还是很多的。这也一点不奇怪，因为以云南一隅军力来抗袁世凯的北洋军，无异于以卵击石。
蔡锷来自京城、途径