，胶济路为德人所经营，战争前后一直为德军输运军粮，今潍东一带虽由日方占领，但潍西一带则仍由德人暗中使用，殊于日军行军不便，以是占领之，但决不侵害中国之中立云云。
这个答复，把前此承诺有关战争区域的问题避而不谈，反而拉开架势，以胶济铁路是德人经营为理由，意欲占领胶济铁路。
十月六日夜十一时，日兵三十人，军官三人乘车进抵济南，立即占据火车站。
中国外交部再提抗议，并以普通书信作为答复，交付中国外交部。
其大要是：（一）山东铁路系根据胶州湾租借条约，纯系在德国**监督权之下公产性质之德国会社，其实体上与租借地为一体的延长。（二）铁路本身为运用上绝对不可划分之物，决不能以德国经营之铁路以其在中立地带潍县以西之故得改变其性质。日本开战之目的，不仅攻击胶州湾，并拟进而根绝德国在东方经营之根据地。（三）交战区域之划定和山东铁路问题个别的，不能混而为一。很明显，日方的野心很大，至少要吞并山东半岛。
德军的根据地是青岛，日军发动攻击后，扬言六个小时之内可以攻下青岛。
青岛的德国守军只有六千人，德皇威廉电令他们死守青岛，战至最后一人。