阿保机的回信，有了契丹人的援助，胆子登时壮了不少。他先是废立唐朝皇帝，把持朝政，将忠于李唐的大臣杀得干干净净。随后他废了唐朝皇帝，自己登基坐殿，国号为梁。晋王李克用父子忠于大唐，而且与朱温有仇，听说他篡唐自立，李克用立时起兵攻打朱温。朱温知道李氏父子骁勇善战，自己绝非敌手，只好恳请耶律阿保机依照约定攻打晋阳，逼迫李克用父子退兵。
“耶律阿保机看了朱温的书信之后，立时率军出征，想要从背后突袭李克用， 灭掉李氏父子之后，夺取幽云十六州，再大举南下，攻灭朱温，一统天下。可是他没有想到李存勖骁勇无敌，听说契丹从背后杀来，立时带兵逆袭，将契丹人打得大败，狼狈逃走。经此一战，耶律阿保机才知道自己不是李存勖的敌手，从此不敢轻动，只能窥伺于塞北，等待时机。
“朱温没有想到耶律阿保机背弃了盟约，当真是又气又急。他没有法子，只能硬着头皮与李克用大战。李克用虽然骁勇，不过不如朱温奸诈，最后中了朱温的诡计，身受重伤，不久便死了。李存勖继承李克用的晋王王爵，继续带兵与朱温大战。朱温屡战屡败，忧虑之下生了重病。他的几个儿子知道朱温命不长久，为了皇位明争暗斗，最后将朱温也给杀了。李存勖趁朱家内讧